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안녕하세요 가온입니다.
이번 영상에서는 XLV의 분배금으로 TQQQ 투자를 하는 경우와 XLV 반, TQQQ 반으로 나눠 투자하는 경우, XLV 단독 투자, TQQQ 단독 투자로 나눠 각각의 수익률을 비교해 봤습니다.
이번 백테스트의 자세한 과정을 알고 싶으신 분들은 저번에 올린 백테스트 설명 영상을 참고해 주시기 바랍니다.
영상의 주소는 고정 댓글에 올려두겠습니다.
백테스트의 설정 기간입니다.
백테스트 결과입니다.
먼저 거치식 결과부터 설명드리겠습니다.
지금 보시는 표들은 XLV의 출시일부터 투자한 경우의 백테스트 결과입니다.
저번 백테스트 설명 영상에서 설명드렸듯이 지금 시간 뒤로는 원금 대비 수익률만 언급하고 넘어가겠습니다.
XLV와 TQQQ에 반반 투자를 했을 경우 274.67%의 수익률을 기록했습니다.
XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 경우 1644.70%의 수익률을 기록했습니다.
XLV 단독 투자의 경우 596.48%의 수익률을 기록했습니다.
TQQQ 단독 투자의 경우 -46.57%의 수익률을 기록했습니다.
다음은 최근 10년의 거치식 투자 백테스트 결과입니다.
XLV와 TQQQ에 반반 투자를 했을 경우 964.03%의 수익률을 기록했습니다.
XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 경우 236.89%의 수익률을 기록했습니다.
XLV 단독 투자의 경우 187.09%의 수익률을 기록했습니다.
TQQQ 단독 투자의 경우 1742.62%의 수익률을 기록했습니다.
이번엔 최근 5년 동안 거치식 투자를 했을 경우입니다.
XLV와 TQQQ에 반반 투자를 했을 경우 71.83%의 수익률을 기록했습니다.
XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 경우 46%의 수익률을 기록했습니다.
XLV 단독 투자의 경우 44.19%의 수익률을 기록했습니다.
TQQQ 단독 투자의 경우 99.12%의 수익률을 기록했습니다.
마지막으로 최근 3년 동안 거치식 투자를 했을 경우입니다.
XLV와 TQQQ에 반반 투자를 했을 경우 15.09%의 수익률을 기록했습니다.
XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 경우 27.29%의 수익률을 기록했습니다.
XLV 단독 투자의 경우 26.17%의 수익률을 기록했습니다.
TQQQ 단독 투자의 경우 4.01%의 수익률을 기록했습니다.
이번엔 적립식 투자의 결과를 확인해 보겠습니다.
먼저 XLV의 출시일부터 투자한 경우의 백테스트 결과입니다.
XLV와 TQQQ에 반반 투자를 했을 경우 1406.72%의 수익률을 기록했습니다.
XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 경우 673.04%의 수익률을 기록했습니다.
XLV 단독 투자의 경우 287.82%의 수익률을 기록했습니다.
TQQQ 단독 투자의 경우 2525.63%의 수익률을 기록했습니다.
다음은 최근 10년의 적립식 투자 백테스트 결과입니다.
XLV와 TQQQ에 반반 투자를 했을 경우 210.49%의 수익률을 기록했습니다.
XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 경우 71.38%의 수익률을 기록했습니다.
XLV 단독 투자의 경우 62.52%의 수익률을 기록했습니다.
TQQQ 단독 투자의 경우 358.46%의 수익률을 기록했습니다.
이번엔 최근 5년 동안 적립식 투자를 했을 경우입니다.
XLV와 TQQQ에 반반 투자를 했을 경우 33.81%의 수익률을 기록했습니다.
XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 경우 21.04%의 수익률을 기록했습니다.
XLV 단독 투자의 경우 20.41%의 수익률을 기록했습니다.
TQQQ 단독 투자의 경우 47.20%의 수익률을 기록했습니다.
XLV와 TQQQ에 반반 투자를 했을 경우 1.06%의 수익률을 기록했습니다.
XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 경우 4.61%의 수익률을 기록했습니다.
XLV 단독 투자의 경우 4.28%의 수익률을 기록했습니다.
TQQQ 단독 투자의 경우 -2.16%의 수익률을 기록했습니다.
간단하게 정리를 해보면 투자 기간이 가장 길었던 경우에 거치식은 XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 시, 적립식은 TQQQ 단독 투자의 수익률이 가장 높았습니다.
수익률이 가장 낮았던 경우는 거치식은 TQQQ 단독 투자, 적립식은 XLV 단독 투자였습니다.
투자 기간이 가장 짧았던 경우에는 거치식과 적립식 모두 XLV에 투자 후 분배금으로 TQQQ에 투자를 했을 경우의 수익률이 가장 높았습니다.
수익률이 가장 낮았던 경우는 TQQQ 단독 투자였습니다.
이번 백테스트 결과를 봤을 때 하락장이 있는 경우엔 XLV에 투자를 하는 경우가 수익률이 높았습니다.
하지만 닷컴 버블과 금융위기 사태까지 계산된 출시일 이후 투자를 봤을 땐 긴 상승장이 있었기에 TQQQ의 투자 비율이 높은 방법이 수익률이 높았습니다.
또한 최근 3년 투자에서도 XLV의 배당금을 XLV에 재투자를 하는 것보단 TQQQ에 투자하는 경우가 수익률이 조금 더 높았습니다.
그러니 나스닥의 우상향을 믿는다면 TQQQ의 투자 비율을 높게, 나스닥을 믿지 않거나 하락 & 횡보장을 예상한다면 XLV의 투자 비율을 높게 잡아야 합니다.
끝까지 영상을 시정해 주셔서 고맙습니다.
- 이 글은 주식 매수·매도 추천 글이 아니며 투자에 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다 -
백테스트 설명 영상
닷컴 버블 & 금융 위기 백테스트
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