반응형 주식/배당 & 배당 성장 ETF 백테스트18 배당금 백테스트 & 시뮬레이션 SCHD vs JEPI - 언제 세후 월 300만 원, 월 200만 원 배당금을 받을 수 있을까? 이 글의 자료는 22년 12월 기준입니다. 안녕하세요 가온입니다. 이번 글에서는 언제 세후 월 300만 원, 월 200만 원 배당금을 받을 수 있을지 알아보는 SCHD 와 JEPI의 배당금 백테스트 & 시뮬레이션을 돌려보았습니다. 백테스트 자료 설명입니다. SCHD와 JEPI의 주가는 야후 파이낸스에서, 분배금 기록은 시킹 알파에서 다운로드했습니다. 적립식 백테스트의 경우 매달 첫 거래일에 추가 매수를 하는 조건으로 설정하였습니다. 배당금을 재투자하는 경우에는 미국 배당 세금 15%를 제외한 금액이 잔금에 추가되도록 설정하였습니다. 투자 시작일은 각 종목의 첫 배당락일을 확인 후 직전 거래일에 투자를 시작하는 것으로 설정하였습니다. 이렇게 설정했을 시 SCHD는 11년을, JEPI는 2년을 투자하는 것으.. 2023. 1. 30. JEPI - 경제적 자유를 위한 배당 & 배당성장 ETF 정리해 보기 4편 (Feat. 파이어족 & 노후준비 & 은퇴) 이 글의 자료는 22년 8월 기준입니다. 안녕하세요 가온입니다. 이번에 정리해 본 배당 ETF는 JEPI입니다. 내용 설명 전 잠시 백테스트 관련 사전 안내글을 보여드리고 넘어가겠습니다. JEPI는 JP모건에서 운영하는 ETF로 2020년 5월 20일에 상장되었습니다. 운용규모는 40억 달러, 운용수수료는 0.35%의 월배당 ETF로, 펀더멘털 주식 투자 및 옵션 전략 분야에 경험을 가진 포트폴리오 매니저가 ETF를 운용합니다. 즉 JEPI는 Passive ETF가 아닌 Active ETF입니다. 포트폴리오 매니저는 화면에 보이는 두 명으로 JEPI뿐만 아니라 JEPAX도 운용 중입니다. 두 펀드의 차트를 보면 거의 비슷하게 움직이는 모습을 보여줍니다. 아무래도 펀드를 운용하는 매니저가 같고 투자 전략도.. 2023. 1. 23. NOBL - 경제적 자유를 위한 배당 & 배당성장 ETF 정리해 보기 3편 (Feat. 파이어족 & 노후준비 & 은퇴) 이 글의 자료는 22년 7월 기준입니다. 안녕하세요 가온입니다. 이번에는 배당 귀족 ETF인 NOBL에 대해 이야기해 보겠습니다. 설명 전 잠시 백테스트 관련 사전 안내글을 보여드리고 넘어가겠습니다. 글의 순서입니다. 설명, 성장 기록, 분배(배당) 기록, 5년 백테스트, 정리 순으로 구성이 되어있습니다. NOBL은 2013년 9월 10일에 ProShares에서 출시한 ETF입니다. 운용규모는 약 90억 달러, 운용수수료는 0.35%입니다. 배당은 분기별로 지급하며 S&P 500 Dividend Aristocrats Index를 추종합니다. 기업 선정 기준은 S&P 500 기업 중 최소 25년 동안 매년 배당금을 증가하였으며, 시가총액 30억 달러 이상, 3개월 평균 거래대금이 5백만 달러 이상인 조건을.. 2023. 1. 16. SCHD VS DGRO - 배당 & 배당성장 ETF 정하기 Ver. 2022 - Feat. 경제적 자유 & 파이어족 & 노후준비 & 은퇴 이 글의 자료는 22년 7월 기준입니다. 안녕하세요 가온입니다. 이번 글에서는 SCHD와 DGRO의 주가(22.07.05까지)를 반영하여 비교 백테스팅을 진행한 내용입니다. 이번 백테스팅을 통해 앞으로 투자할 ETF를 확정할 생각이며, TQQQ와 함께 모아갈 예정입니다. (현재 SCHD에 투자 중입니다.) 다만 영원히 지금처럼 좋은 성적을 유지한다는 보장이 없기 때문에, 매년 초에 계속하여 ETF의 성적이 좋은지 확인하는 비교 백테스트를 진행할 예정입니다. 이때 5년간 성적이 부진한 ETF로 보인다면 투자를 중단하고, 다른 ETF로 갈아탈 생각입니다. (다 팔고 넘어갈지 아니면 그냥 두고 다음 매수부터 다른 ETF로 매수할지는 백테스트 결과를 보고 결정할 듯합니다.) 그러면 백테스트 내용 공유 전 잠시 .. 2023. 1. 9. 이전 1 2 3 4 5 다음 반응형
